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Arquivos
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Configurações de E-mail (SMTP)
Servidor de e-mail para boas-vindas, chamados e recuperação de senha do escritório
Desativado: usa o servidor global do iBry
Uma senha já está salva. Deixe em branco para não alterar.
Relatório diário por e-mail
Envia às 7h um resumo de obrigações pendentes para todos os usuários do escritório
Lembrete por e-mail para clientes
Envia às 8h um aviso com obrigações pendentes diretamente para o e-mail de cada empresa
Enviar e-mail de teste
Verifica se o SMTP está correto enviando uma mensagem de teste.
Integração WhatsApp
Notificações automáticas e envio de documentos via WhatsApp
Um token já está salvo. Deixe em branco para não alterar.
Notificações automáticas
Cobrança Automática de Pendências
Envia lembrete diário (às 9h) para clientes com obrigações vencendo
dias antes do vencimento
Testar WhatsApp
Envia uma mensagem de teste para verificar a integração.
Integração de IA (Anthropic Claude)
Ativa as explicações por IA (Simulador, Score, Recuperação) e o Assistente IA com acesso à sua carteira, usando a sua própria chave.
Obtenha em console.anthropic.com. A chave é armazenada criptografada e nunca é exibida de volta.
Ensine o Assistente IA a responder no estilo do seu escritório. Aplica-se ao chat do widget.
Privacidade & custo
Sem IA habilitada, o Simulador usa uma explicação automática local (custo zero, nada sai do servidor).
Com a IA ligada, enviamos apenas dados anonimizados (valores e regimes — sem nome ou CNPJ).
A cobrança da IA é feita diretamente pela Anthropic na sua conta/chave.
O Haiku custa centavos por milhares de explicações.
Monitor Fiscal (Infosimples)
Consulta automática de certidões e regularidade fiscal (CND Federal/PGFN, CNDT, FGTS e SEFAZ) usando a sua conta Infosimples.
Reconsulta diariamente (5h) as empresas já monitoradas e alerta vencimentos/irregularidades. Consome créditos.
Disponível no painel da Infosimples. Armazenado criptografado e nunca exibido de volta.
No painel Infosimples → Administração → Dados de integração → "Chave de criptografia". Necessária só para a consulta e-CAC (certificado A1). Armazenada criptografada.
Não reconsulta a mesma empresa antes deste prazo (controle de custo). "Atualizar" força a consulta.
Custo & privacidade
A Infosimples cobra por consulta. O cache e o opt-in por empresa evitam gasto desnecessário.
Consultas que falham (site de origem fora do ar) não são cobradas.
As consultas públicas usam apenas o CNPJ — nenhum certificado é necessário.
A cobrança é feita diretamente pela Infosimples na sua conta.
Identidade Visual do Portal do Cliente
Configure nome, cor e logotipo exibidos no portal dos clientes deste escritório.
Aparece na sidebar e nos e-mails do portal do cliente.
Cor do accent no portal do cliente.
JPG, PNG, SVG — máx 2 MB.
Pré-visualização da sidebar do portal do cliente:
Nome do escritório
Portal do cliente
Total
—
A fazer
—
Concluídas
—
Atrasadas
—
Relatório de Produtividade
Por colaborador
Por categoria
Lucratividade por Cliente
até
Horas lançadas em tarefas × valor/hora configurável. Insira o valor por hora de cada cliente para ver a lucratividade estimada.
Selecione o período e clique em Calcular.
Modelos de Processo (Playbooks)
Modelos
Selecione um modelo para ver e editar as etapas
Assinaturas Eletrônicas Pendentes
Documentos aguardando assinatura em todas as empresas do escritório
Carregando…
Nenhuma assinatura pendente
Todas as solicitações de assinatura foram concluídas ou canceladas.
Documento
Empresa
Solicitado em
Prazo
Visualizado
Simulador Tributário
Compare MEI, Simples, Lucro Presumido e Lucro Real e projete a Reforma (CBS/IBS)
Recuperação de Crédito Tributário
Identifique oportunidades de recuperação dos últimos 5 anos (Tema 69, monofásicos, INSS, insumos e mais)
Situação fiscal instantânea de qualquer CNPJ (avaliação de risco antes do onboarding).
UF é opcional (habilita a CND estadual, se configurada). Cada consulta consome créditos da sua conta Infosimples.
Monitor por cliente
Certidões e regularidade fiscal da carteira (resultado fica salvo e em cache).
Selecione um cliente para ver a situação fiscal.
Risco da carteira
Clientes já monitorados, ordenados por risco fiscal.
Carregando…
Notas Fiscais
Emissão e histórico de notas fiscais eletrônicas
Gateway de Emissão
Emissão direta no Sistema Nacional usando o certificado A1 ativo desta empresa (mTLS + assinatura da DPS). Disponível apenas em municípios que aderiram ao emissor nacional. Valide em Produção Restrita antes de ligar produção.
Módulo Fiscal
Tipos de nota permitidos:
Aplica-se ao gateway Portal Nacional. Fase de teste 2026 (CBS 0,9% + IBS 0,1%). Validar em Produção Restrita antes de produção.
Certificado no Gateway
Registro no Gateway Spedy
Necessário antes de enviar o certificado e emitir notas. Usa a chave owner configurada em Admin → Fiscal.
Se a empresa já existe na Spedy, informe abaixo o ID e a chave de API da empresa (encontrados no painel Spedy).
Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
Código definido pela prefeitura do município do prestador